兆驰股份双核驱动：AI漫剧生态连签巨头，高速光模块送样在即

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兆驰股份（2026-02-10）炒作逻辑：兆驰股份旗下风行在线接连与阿里云、火山引擎达成AI深度合作，构建从创作到分发的AI视频/漫剧生态，数据表现亮眼。同时，公司400G/800G高速光模块已送样头部客户，预计2026年Q2小批量出货，形成“光芯片-模块”垂直布局。叠加Mini LED车载量产与深圳国资背景，公司呈现AI应用与高端制造双轮驱动格局。

兆驰股份双核驱动：AI漫剧生态连签巨头，高速光模块送样在即

来源：专家复盘组时间：2026-02-10 17:15 关键词：兆驰股份 AI视频 AI漫剧光模块风行在线火山引擎阿里云 800G 国企

今日炒作逻辑
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炒作逻辑说明

兆驰股份（2026-02-10）真正炒作逻辑：AI视频+AI漫剧+光模块+Mini LED+国企改革

1、AI应用生态合作加速：公司旗下风行在线相继与阿里云（通义大模型）、火山引擎（豆包大模型）达成深度合作，聚焦AI视频/漫剧创作平台构建，拥有创作者生态与量产能力，业务数据（1.5万创作者、超1万部剧本）具象，AI应用落地故事清晰且近期催化剂密集。
2、光模块产业化进程明确：公司已形成‘光芯片-器件-模块’垂直一体化能力，200G及以下已量产，400G/800G高速光模块已向国内头部客户送样，并给出2026年Q2小批量出货的明确时间表，意味着其高端产品即将进入收获期，增强了其在光通信板块的辨识度。
3、多增长曲线叠加国企背景：除AI与光模块外，公司Mini/Micro LED产品已进入国际主流汽车供应链，提供业绩支撑。最终控制人为深圳国资委，具备国企背景，符合当前市场对‘国企+科技’主题的偏好。

1、高开或冲高后震荡概率大：今日信息梳理强化了公司‘AI应用+光模块’的双重科技属性，在题材热度下，明日股价可能惯性高开或快速冲高。
2、后续走势取决于资金合力与市场情绪：若整体AI或光模块板块情绪高涨，资金承接有力，则有望维持强势；若市场分歧加大或板块分化，则可能呈现冲高回落或高位震荡格局。
3、需警惕获利盘兑现压力：若今日已有所表现，明日短线获利盘可能成为压制因素，盘中波动可能加剧。

1、持股观察，去弱留强：若开盘后分时图强劲，量价齐升，可继续持有观察。若冲高无量或快速回落至分时均线下方，可考虑部分仓位高抛以锁定利润。
2、不宜追高，寻找分歧低吸机会：若看好其中长期逻辑，应避免在情绪一致性的开盘大幅追高。可等待盘中震荡或分歧回调时的低吸机会，但需设置明确的止损位。
3、紧密关联板块动向：其走势与AI应用（特别是视频）、光模块板块联动性强，操盘时应作为重要参考，若板块整体退潮，则需及时调整策略，控制风险。

1、AI应用逻辑坚实且具象：不同于纯概念炒作，公司通过风行在线已跑通‘平台+工具+生态’的商业模式，与两大云厂商的合作是技术共研与生态共创，且有明确的创作者数量、内容储备和行业排名（如短带长、长改短行业第一）作为支撑，展现了在AI内容生成赛道较强的落地能力和平台价值。
2、光模块逻辑具备产业节点意义：从低速量产到高速送样，表明公司技术通过了内部验证并进入客户验证阶段。‘2026年Q2小批量出货’的预期，为市场提供了一个可验证的产业化时间锚点，提升了逻辑的可信度与吸引力。垂直一体化布局则增强了成本控制与供应链安全的故事性。
3、多主题叠加提升安全边际与想象力：AI应用（前沿科技）、光模块（算力基础设施）、Mini LED（汽车电子/新型显示）、国企背景（政策受益/估值重塑）等多个市场关注的主题在同一家公司汇聚，使其在不同市场风格下都可能获得资金关注，同时也为业绩提供了多元支撑。

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