兆驰股份：光模块垂直布局迎AI基建东风，AI视频应用赋能第二增长

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兆驰股份（2026-02-09）炒作逻辑：兆驰股份受益于全球AI算力资本开支浪潮，其光通信业务已形成芯片到模块的垂直布局，高速产品送样头部客户。同时，旗下风行在线在AI文娱应用领域与阿里云深度合作，打造AI漫剧平台，形成‘硬件+应用’双轮驱动。Mini LED车载显示已量产供货，国资背景提供支撑。

兆驰股份：光模块垂直布局迎AI基建东风，AI视频应用赋能第二增长

来源：专家复盘组时间：2026-02-09 17:39 关键词：兆驰股份光模块 AI算力光芯片 AIGC AI视频风行在线 Mini LED 国企

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

兆驰股份（2026-02-09）真正炒作逻辑：AI算力(光模块)+AI应用(AIGC视频/短剧)+Mini LED+国企改革

1、核心驱动：北美AI算力资本开支大幅增长预期，点燃光通信板块情绪
2、公司卡位：公司‘光芯片-光器件-光模块’垂直一体化布局，且400G/800G高速产品已送样头部客户，直接受益于AI算力基建需求
3、AI应用落地：旗下风行在线在AI文娱（AI漫剧/AIGC视频）领域与阿里云深度合作并获得认可，提供第二增长叙事
4、技术验证与增量：Mini/Micro LED车载显示产品已量产并进入国际供应链，证实技术实力并开辟新增长曲线

1、开盘预期：受今日强势及板块热度影响，明日大概率高开
2、盘中博弈：高开后可能面临短线获利盘的兑现压力，走势将呈现震荡，能否走强取决于市场整体情绪及AI/光通信板块的持续性
3、关键观察点：成交量能否保持活跃，以及能否稳定在今日收盘价上方

1、持仓者策略：若高开幅度较大（如5%以上），可考虑部分仓位高抛，待盘中震荡回落时接回，进行‘T+0’操作。若开盘后强势封板则持有。
2、未持仓者策略：不宜盲目追高。可等待盘中分时回调或震荡走稳后，再考虑轻仓介入。若直接大幅高开低走且无承接，则放弃操作。
3、风控原则：设定好止损位（例如今日阳线实体一半位置），若明日跌破且无反抽，应考虑减仓。关注同板块中际旭创、新易盛等龙头股表现作为风向标。

1、产业趋势逻辑：英伟达股价飙升及北美云巨头资本开支指引上调，强化了市场对AI算力基础设施（尤其是高速光模块）长期高景气的确定性预期。
2、公司核心竞争力逻辑：公司从LED芯片成功战略转型至光通信领域，并罕见地实现了从‘光芯片’设计流片到‘光模块’的垂直一体化布局，这在A股光模块公司中具备独特性和成本控制潜力，送样高速产品意味着技术已达门槛。
3、题材叠加逻辑：市场不仅炒作算力硬件，也同步挖掘AI应用落地场景。公司旗下的风行在线在AI生成视频（短剧/漫剧）领域有具体平台和合作案例，与硬件业务形成‘卖铲子+用铲子’的叙事闭环，极大增强了股票的题材弹性和想象力。
4、估值安全边际逻辑：公司传统主业稳健，Mini LED新业务已进入量产收获期，提供业绩基础。最终控制人为深圳国资委，在当下市场环境中赋予一定的‘国企价值重估’概念和信用背书。

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